Morningstar + Investisseur

[...] Malheureusement, les étoiles des gérants sont souvent filantes. Une étude* parue cette année dans Les cahiers scientifiques de l'AMF montre que les OPCVM français classés 5 étoiles par Standard & Poor's ou Morningstar peuvent quitter la catégorie reine très rapidement.  [...] Un fonds est d'autant mieux classé qu'il a surperformé sa catégorie sur trois ans et que sa surperformance a été régulière. Morningstar évalue, lui, la satisfaction qu'aurait retirée un investisseur hostile au risque de son investissement dans le fonds pendant trois ans.  [...] D'abord faut-il garder à l'esprit que les gérants ne sont pas, en moyenne, surperformants par rapport à leur indice de référence. La performance moyenne se situe en général à l ou 2 % de l'indice, soit en gros l'épaisseur des frais de gestion. Un investisseur qui répliquerait parfaitement l'indice et à moindre coût ferait donc mieux que la moyenne des professionnels.  [...]

[...] locative qui consiste en une garantie au profit de l'investisseur de perception d'un revenu locatif sur l'actif immobilier.  [...] COLLECTIVITÉS INVESTISSEMENTS LOGEMENT TERTIAIRE DISTRIBUTION SERVICES COLLECTIVITÉS INVESTISSEMENTS LOGEMENT TERTIAIRE DISTRIBUTION SERVICES.  [...] diversifiée (particuliers accédants ou investisseurs dans le logement, investisseurs institutionnels, entreprises).  [...]

[...] Ces résultats, fondés sur les réponses de 1.180  [...] où elles ont été formulées. Les conseillers ont été interrogés en septembre et octobre, une période volatile pour la Bourse où la non-corrélation de divers investissements alternatifs aurait due être payante.  [...] Tandis que la demande en investissements alternatifs baisse, l'offre suit le même chemin. Fin octobre, le financier George Soros prédisait dans un discours que l'industrie du hedge fund allait, à terme, fondre de moitié. Barron's a assisté le Morningstar dans la conduite de ses enquêtes auprès des conseillers financiers.  [...] Les investissements al-ternatifs comme les hedge funds et le private equity, pilonnés ces derniers mois sous l'effet du chaos des marchés, vont probablement mettre des années à retrouver leur popularité perdue. 48 % des conseillers ayant répondu à une récente enquête du Morningstar estiment que les investissements alternatifs vont perdre en importance au cours des cinq prochaines années, surtout en comparaison des investissements traditionnels comme les actions et obligations.  [...]

[...] Dans le cas inverse, l'investisseur est exposé à la performance, positive ou négative, de la valeur sous-jacente hors dividendes.  [...] Morningstar, société de recherche indépendante en matière d'investissements, propose désormais une notation qualitative des fonds européens et asiatiques. Elle comprend une échelle de cinq notes. Elite, Supérieur, Standard, Inférieur ou Déficient - fondée sur la conviction des analystes dans la capacité d'un fonds à surperformer sa catégorie sur le long terme.  [...] Evaluation de la qualité de l'équipe, du processus d'investissement, de la performance et des frais de gestion sont les critères de notation utilisés. La liste des fonds déjà notés, disponibles à la vente en France, peut être consultée sur le site www.morningstar.fr.  [...]

[...] Le Journal des Finances - Portefeuilles Conseils d'investissements en Bourse - Placement. Notation Globale Morningstar™ - Cotations en direct.  [...]

[...] Les fonds actions qui investissent dans le secteur immobilier s'avèrent toujours très performants. Il s'agit même de l'une des catégories qui enregistrent les gains les plus importants, selon les statistiques publiées par Morningstar.  [...] Les fonds spécialisés sur la Russie sont restés longtemps réservés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés, les gestionnaires fixant le minimum d'investissement à un niveau élevé.  [...] La perception qu'ont les investisseurs de la crise boursière est totalement différente selon qu'ils se situent à Paris ou à New York.  [...]

[...] En Inde, la valse des publications trimestrielles (l'exercice fiscal annuel se clôture au 31 mars) n'a pas été perçue d'un très bon oeil par les investisseurs. Le Bombay Stock Exchange a ainsi perdu près de 7 % depuis le 1 er janvier.  [...] Les investisseurs français floués dans l'affaire Madoff, dont la fraude présumée porterait sur près de 50 milliards de dollars, ont été essentiellement touchés via leur investissement dans la Sicav luxembourgeoise Luxalpha.  [...] Evaluation des fonds Un nouveau service de notation qualitative Morningstar, société de recherche indépendante en matière d'investissements, propose désormais une notation qualitative des fonds européens et asiatiques.  [...]

[...] Le système des fonds de fonds montre ses limites. Leur valeur liquidative reflète celle des marchés avec un temps de latence, mais, si les pertes sont souvent moins sévères que sur les fonds investis en direct, les rebonds sont aussi moins vigoureux.  [...] Le début de l'année s'avère particulièrement chahuté sur les marchés financiers. Dans un premier temps, les investisseurs ont fait évoluer l'allocation sectorielle de leurs portefeuilles.  [...] Les fonds spécialisés sur l'or et les métaux précieux déçoivent les investisseurs. Selon les statistiques de Morningstar, cette catégorie recule de 23,2 % en moyenne sur un an, alors que le métal jaune, au contraire, a très bien résisté.  [...]

[...] L'indice CAC 40 a repris près de 10 % en un mois. Les investisseurs commencent à sortir la tête de l'eau alors que la conjoncture semble à peu près stabilisée. Depuis l'été 2007, l'indice a été divisé par 2. Cette sévère correction est logique et le marché reste baissier.  [...] Sicav monEtaires Rives de Paris Monétaire n'est pas en perte Rives de Paris Monétaire n'a jamais perdu d'argent, nous signale Ecofi Investissements, son gestionnaire, une erreur s'étant glissée dans le calcul de performance réalisé par Morningstar.  [...]

[...] De son côté, Yves de Kerdrel, directeur de la rédaction du Journal des Finances a affirmé que la force et l'influence de la marque Barron's constituent un apport important pour Le Journal des Finances. Offrir des articles de notre confrère américain à nos lecteurs leur permettra d'avoir un aperçu unique du marché outre-Atlantique et d'accéder ainsi à des idées d'investissement qui leur seront très utiles.  [...] Barron's a choisi Le Journal des Finances comme partenaire exclusif en France, afin d'offrir aux investisseurs une vision transatlantique du marché.  [...] Les investissements al-ternatifs comme les hedge funds et le private equity, pilonnés ces derniers mois sous l'effet du chaos des marchés, vont probablement mettre des années à retrouver leur popularité perdue. 48 % des conseillers ayant répondu à une récente enquête du Morningstar estiment que.  [...]